1.6T光模块迎来规模商用新阶段；算力硬件板块强势反弹，创业板人工智能ETF表现突出。

近期，光通信行业迎来重要进展。全球光模块市场正加速向更高速度迭代，1.6T光模块正式进入规模化商用轨道。这一突破不仅标志着高速光互联技术从实验室走向实际部署，更为整个AI算力产业链注入强劲动力。多家企业股价随之活跃，相关ETF产品也出现明显回暖迹象。

具体来看，美国光通信企业AppliedOptoelectronicsInc.宣布，收到一家长期主要超大规模客户的1.6T数据中心光收发器首批量产订单。这一订单规模较大，显示出客户对新一代高速产品的强烈需求。该事件被视为全球光通信行业的重要商业化标杆，为产业链企业打开更广阔的市场空间。国内多家光模块相关公司受益于此，市场情绪迅速升温。

在A股市场，周二算力硬件板块整体反弹，光模块与CPO概念股领涨。天孚通信涨幅显著，长芯博创、光库科技、太辰光等多只个股也出现较大幅度上涨。同时，IDC算力租赁方向保持活跃，光环新网、易华录、奥飞数据等公司表现稳健。这些板块的联动上涨，反映出市场对AI基础设施持续投入的乐观预期。

热门ETF产品同样受到资金青睐。创业板人工智能ETF（159363）全天维持高位，场内价格跳空上涨明显，成功收复多条均线。该产品单日成交活跃，资金净申购规模可观。作为同类规模较大的产品，它覆盖算力硬件与AI应用两大领域，约六成仓位布局光模块龙头与IDC相关企业，剩余部分聚焦AI应用场景。这种均衡配置，使其在算力爆发周期中具备较强捕捉能力。

展望行业趋势，英伟达GTC2026大会即将召开。该大会作为AI算力风向标，将集中展示下一代GPU架构、CPO共封装光学以及电源液冷等前沿技术。这些创新有望推动AI算力产业链新一轮迭代，进一步催化相关板块热度。光模块作为算力基础设施的核心组件，将在其中扮演关键角色。多家机构分析认为，随着海外巨头资本开支维持高位，国内厂商也进入大规模投入期，全球光模块市场将呈现量增与代际升级并行的良好态势。

总体而言，1.6T光模块规模商用启动，是AI算力需求持续高增的直接体现。它不仅提升数据中心互联效率，还为产业链带来显著改善空间。投资者可通过布局相关ETF产品，如创业板人工智能ETF（159363）及其场外联接基金，直接受益于AI技术商业化进程中的增长机遇。该产品在算力核心与应用端均有覆盖，有助于分散单一方向风险，同时把握整体赛道红利。数据来源于沪深交易所等公开信息。

ETF基金相关费用说明：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准，不收取销售服务费。联接基金相关费用说明：创业板人工智能ETF发起式联接C不收取申购费；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；销售服务费为0.3%。创业板人工智能ETF发起式联接A申购费100万元以下为1%，100万元（含）-200万元为0.6%，200万元（含）以上为1000元/笔；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；不收取销售服务费。机构观点参考国盛证券相关报告。